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20.3.25日 上证早知道 挖题材及相关个股
作者:财富吧 文章来源:CAIKU8.CN 点击数: 更新时间:2020/3/25 12:38:14

主题前瞻

1、5G. | 工信部24日发布《关于推动5G加快发展的通知》,明确支持基础电信企业以5G独立组网(SA)为目标,控制非独立组网(NSA)建设规模;同时,加大基站站址资源支持。鼓励地方政府将5G网络建设所需站址等配套设施纳入各级国土空间规划。

点评:业内人士表示,三大运营商均保持原有的年度5G基站建设目标不降低,确保我国5G发展的领先位置,保持整个产业链良性迭代。中国移动今年5G投资将达1000亿元;中国电信上半年要追回受疫情影响的5G建设计划,5G基站年内力争开通30万个;中国联通力争在三季度末完成全年计划。招商证券余俊指出,在国家要求加快5G特别是独立组网建设步伐,发挥5G建设“稳投资”、带动产业链发展作用的背景下,通信行业将进入高景气周期。产业链中包括天线及射频器件、光模块等上游企业有望迎来机遇。世嘉科技是国内同时具备4G/5G射频天线和滤波器生产研发能力的龙头公司;和而泰子公司铖昌科技是国内毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号量产任务的民营企业。

2、充电桩.. | 上证报资讯获悉,继特高压之后,国网公司近期还将加大推进新能源汽车充电桩建设,具体规划目前仍在制定中。

点评:截止去年底,国内公共充电桩保有量约52万个,车桩比约3.5:1(含私人充电桩),距离1:1或1.2:1还有较大差距。国网公司2020年重点工作要求车联网平台接入充电桩100万个,而目前接入量仅45.7万个,全年接入量将翻倍。不少地方政府也在充电桩建设运营方面提出了更为优惠的政策支持,充电桩正在成为“新基建”的重要抓手。科士达的充电桩业务布局不断强化,从模块销售转为整桩销售,与普天、比亚迪、苏宁、顺丰、地方公交集团等均已建立合作;九洲电气能够提供电动汽车交直流充电解决方案、光储充一体化充电站解决方案;特锐德是充电运营行业龙头,2019年充电量约21亿度,同比增长约85%。

3、阿里云 | 阿里云24日宣布,其IoT安全平台成功通过基于网络安全等级保护2.0(第三级)的物联网安全评估,成为国内首个通过该评估的物联安全服务平台。该评估由公安部信息安全等级保护评估中心执行完成。

点评:随着万物互联时代来临,越来越多的智能设备都在实时产生联网数据,这些数据均存在被黑客劫持或者篡改的可能性。去年5月13日,网络安全等级保护2.0核心标准正式发布,保护对象从传统的网络和信息系统转向物联网。根据IDC预测,到2023年中国网络安全市场规模将增长至179亿美元,2019至2023年的复合年均增长率为25.1%,远高于9.44%的全球平均水平。.绿盟科技是业内最早进入云安全领域的厂商之一;数据港作为阿里的第三方IDC企业,承接阿里云拓展数据中心市场。

4、无病毒防治 |据报道,美国食品和药品管理局(FDA)官网数据库显示,吉利德科学(Gilead Sciences, Inc.)开发的在研抗病毒疗法瑞德西韦(Remdesivir)获批孤儿药资格(Orphan Drug Designation),其适应症为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)。

点评:在重大疫情面前,吉利德科学开发的瑞德西韦被认为是“扼住新型冠状病毒咽喉”的希望,因而让这个处于研究阶段、尚未完成全部临床的药物成为备受瞩目的焦点。获批孤儿药资格意味着美国将为瑞德西韦提供绿色通道,加速审批过程。同时,孤儿药身份可以为制药公司提供在该适应症上为期7年的市场独占期(exclusivity),即7年内任何药厂不得仿制该药物用于在获批适应症领域进行治疗。此外,在药物开发过程中,制药企业还能够获得与合格临床测试相关的税务抵免,以及递交新药申请时特定费用的减免等其它优惠。博腾股份 已与全球全球前二十大制药公司的16家建立了业务联系。吉利德科学是公司核心客户,公司已收到其抗病毒药物瑞德西韦中间体订单确认函件。永太科技与吉利德科学有长期紧密合作,此前收到了其关于瑞德西韦中间体的业务询盘。

5、AI | 据报道,特斯拉创始人埃隆-马斯克(Elon Musk)旗下脑机接口初创公司Neuralink研究已经取得很大进展,其非侵入性设备有望今年就在人体身上进行测试。马斯克的终极目标是将人脑下载到电脑中,实现脑机融合,开启“超人认知”的全新时代。

点评:脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术,甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望,同事还将赋予人类“超能力”------用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”,还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。我国在脑机接口技术方面也已实现了关键性突破,未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。新智认知“兄弟”公司(同一大股东)新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。公司总裁杨瑞先生兼任上海新氦类脑智能科技有限公司董事长。浙大网新技术实力依托浙江大学,浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

其他重要主题

1、汽车 | 浙江出台消费新政:鼓励实施一周4.5天弹性工作制;鼓励杭州放宽汽车限购。

宏观要闻

1、本周国常会:鼓励大企业融资后向上下游中小微企业支付预付款;鼓励航空货运企业与物流企业联合重组。

2、工信部:加快推动金融支持中小企业复工复产政策落地。


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