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分散投资的时代到来 一文看懂工具配置型产品中证500ETF
作者:财富吧 文章来源:CAIKU8.CN 点击数: 更新时间:2019/6/11 14:44:17

  作为小盘股的代表,中证500由于整体权重较为分散,可较大程度减少个股爆雷的风险。自2018年12月31日以来,截至2019年5月31日,中证500指数累计涨幅153%,大幅超越同期沪深300上证50和上证综指。

  “这是最好的时代,也是最坏的时代。”十九世纪英国作家狄更斯在《双城记》中写到。

  当下的A股市场也正在经历这样的时代,价值投资在A股市场从未受到如此推崇。作为白马股的代表,白酒板块的股价不断突破新高。然而另一方面,自年初以来频频爆出的上市公司业绩造假、商誉爆雷也令无数中小投资者蒙受巨额亏损。

  好的公司都是相似的,而垃圾公司则各有各的槽点。自4月份以来,沪深两市因面临退市风险连续“收获”20多个跌停板的个股已达八家之多!

  面对频频“变脸”、“爆雷”的上市公司,难道中小投资者就真的束手无策了吗?

  中证500ETF为何成资产配置必备

  就在很多投资者彷徨无措时,市场资金给出了自己最佳的选择。

  数据显示,截至5月31日,5月份A股ETF份额增加81.29亿份,资金共净流入145.77亿元。

  ETF(ExchangeTraded Funds)是指交易型开放式指数基金或交易所交易基金,是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金

  简单地说,投资者可以像买卖股票一样在场内买卖这种基金。而根据所跟踪标的的不同,在ETF前通常又被冠以不同的指数或商品名称。

  顾名思义,中证500ETF就是跟踪中证500指数的ETF基金。它之所以被称为“资配神器”就在于中证500指数本身的特性。

  首先,中证500指数是小盘股的代表,中证500指数占A股总市值仅13%左右,占A股自由流通市值不到15%。中证500指数所选个股多为市值处于中等区间的中小盘股,这样既回避了大型股票可能存在的成长天花板,又降低了微型上市公司业务上的不确定性和财务风险。

  其次,中证500指数成份股个数较多,因此整体的权重较为分散,权重最大的股票仅占比0.6%。前十大权重股仅占总权重的5%。这就避免了单只股票波动对指数的影响,也就是可以较大程度地减少了个股爆雷的风险,对投资者而言,在取得良好收益和控制风险之间,中证500指数基金无疑是一个较佳的选择。

  另外,从行业上看,中证500指数成份股多为中小型企业中的创新领军者和行业隐形冠军。以医药生物,电子,计算机等成长型行业占比较高,代表了包括高端制造,新兴消费,医疗服务,高科技产业(云计算,芯片,5G新能源)等经济转型的方向,而这恰恰也是科创板的主要方向之一。

  以上原因决定了中证500指数具有高波动、高收益、短期弹性高的特点。通俗地说,一旦市场出现中级反弹或进入牛市,中证500指数涨幅通常大于一般的宽基指数。

  历史统计数据也印证这一点。自2008年12月30日以来,截至2019年5月31日,中证500指数累计涨幅153%,大幅超越同期沪深300、上证50、上证综指。

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  如何选择中证500ETF产品

  其实,不少基金公司都发行了中证500ETF产品,那么,面对这么多长相差不多的基金,投资者究竟该如何选择呢?

  中证500ETF属于被动指数基金,之所以被称为“被动”,是因为它们就是被动复制中证500指数,不做任何其他主动的操作。因此市场上众多的中证500ETF,其实业绩差距并不大。

  所以与其专注于单个基金业绩,还不如看看它们的费率水平,也就是说,基金公司对基金持有人的收费标准。

  当然,购买基金产品也必然要关注基金公司的基本情况。随着指数型基金在国内的迅速发展,很多基金公司都推出了各种指数产品。

  

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