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商用元年 5G已开始进入配置节点
作者:财富吧 文章来源:CAIKU8.CN 点击数: 更新时间:2019/6/5 19:06:21

  从近期事件说起,6月3日,工业和信息化部(工信部)宣布,将于近期发放5G商用牌照,我国将正式进入5G商用元年。国内几乎可以确定将跳过5G试商用阶段,直接进入5G正式商用,比原计划提前了一年。

  按照工信部原本规划,我国5G试验将分两步走:第一步是2016年到2018年底,为5G技术研发试验,主要目标是参与支撑5G国际标准制定;第二步是2018年到2020年底,为5G产品研发试验,主要目标是开展5G预商用测试。按照这一时间表,业界一致认为,我国应该会在2019年实现5G通信预商用,2020年实现5G通信大规模正式商用。

  总之,5G试商用阶段,直接进入5G正式商用,5G的进程大幅加快,其原因也是不言而喻的,根据工信部的公告,我国5G已经具备商用基础,未来对普通人来说,可以提前享受到三大运营商带来的高效5G网络,而从另一角度来看,对于华为、中兴等5G基础设备提供商可以说是巨大利好。

  投资逻辑分析

  5G整个板块在经历了18年底到现在的主题炒作的情况下,5G题材对资金已经是十分明码,也不会再出现大级别的单纯靠概念推动的行情,伴随着5G牌照的发放,5G的基础建设也要大规模的展开,5G相关上市公司的股价将开始进入业驱动阶段,所以未来能长期走牛的个股将是基本面过硬的上市公司。

  风险点梳理

  首先,5G是贸易战受影响最大的板块之一,去年的中兴事件,以及今年的华为事件,可以说市场将整个板块大的外在风险点全部释放掉了,那些仅限于题材炒作的个股,在华为事件之后,也必然会一地鸡毛,真正受益个股还会不断走出来创新高。

  其次,牌照还没发放给,目前的风险点在于

  1.将发放的牌照,是5G全国牌照还是区域临时牌照。如果是区域临时牌照,是符合预期;如果是全国牌照,则超预期。

  2.发放几张5G牌照,比如是移动、联通、电信、广电四张牌照还是2张甚至1张牌照。如果移动、电信、联通各发一张5G牌照,则符合预期,如果低于3张牌照,则低于预期。

  这里考虑的问题是如果是低于预期的影响在哪里,之前预计5月17日发布5G临时牌照,那么拖到现在也不至于是临时牌照,既然不是临时牌照,就意味着是要大面积的推广,即使目前区域临时牌照那么未来的计划也必然加快,这一块的影响不是很大。最可能低于预期的点在于发布几张的问题,从市场的角度理解,即使低于预期,对板块的负面影响并不是很大。这里只是决定了仓位调整问题。因此说在临近发布牌照的时间节点上去配置5G个股是比较安全的,毕竟大的风险已经释放过。

  总的来说,目前5G板块在发放商用牌照的前期,时间预计未来1—2周,作为国家的战屡方向,这是贯穿几年的投资方向,在经历了大的风险点的释放之后,外部风险造成的影响将越来越弱,意味着板块的相对来说进入安全的环境拐点处,那么基本面过硬的上市公司将迎来长牛走势。

  相关个股:$中兴通讯、$光迅科技(002281)、$通宇通讯(002792)

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